一架小型飛機(jī)在平靜的海面上飛行，飛機(jī)上只有一名飛行員，他叫戴夫斯，是國家航天局專家團(tuán)成員，同時也在美國政府組織，國家空中現(xiàn)象調(diào)查會（ＮＩＣＡＰ）供職。
　　此時此刻，他正目不轉(zhuǎn)睛地注視著下面這片浩瀚的大?！\罩著神秘面紗的百慕大死三角海區(qū)。戴夫斯前些天親眼看到英國海軍的一份檔案卷宗，里面收集著自１８４０年以來２０多艘失蹤船只和為數(shù)眾多的墜毀飛機(jī)的證據(jù)、報告和材料。最后一頁是關(guān)于在美國注冊的“信天翁”號游艇的。當(dāng)時，這條艇正載著３９名旅客在巴哈馬群島東北海域航行，準(zhǔn)備開往百慕大群島的漢密爾頓港，然而，它卻在這片神秘的海域消失得無影無蹤。戴夫斯的未婚妻瑟勒娜也在這條艇上。
　　突然，戴夫斯發(fā)現(xiàn)在他下方，一條乳白色的船飄浮在海面上。沒錯，這是一條游艇，“信天翁”號游艇。
　　接到戴夫斯的報告，英國皇家海岸警衛(wèi)隊(duì)立即對游艇進(jìn)行了搜查。和預(yù)料中的結(jié)果一樣，船上空無一人，也沒有乘客倉促離船的跡象。船沒有遭到任何損傷，無線電、雷達(dá)、發(fā)動機(jī)都正常，燃料充足，沒有任何原因迫使他們集體撤離。
　　戴夫斯是不會輕易放棄的，在征得同意后登上了空蕩蕩的游艇，他要親自檢查一下。當(dāng)他跨進(jìn)瑟勒娜客艙的門檻時，激動得嗓子都噎住了。他看到了她的衣服飾物、化妝用品，一切都有條不紊地放在那里。他感到一陣戰(zhàn)栗：船上３９人同時失蹤，又不留下絲毫痕跡，也看不到暴力和混亂的跡象，這是多么可怕、多么令人震驚的場面！
　　他已經(jīng)不抱任何希望了，只是機(jī)械地檢查底層客艙。突然，他隱約地聽到游艇的底層傳來狗的吠叫聲。是斯基派，瑟勒娜的心肝寶貝！
　　戴夫斯找到了被關(guān)了起來的斯基派。毛茸茸的小動物親熱地跳到他的手臂上，把他的手和臉都舐濕了。
　　斯基派受了傷，戴夫斯決定帶它去看醫(yī)生。狗傷得很奇怪，它的背部有四個菱形傷口。這是一種灼傷，傷口間距相等，好像是事先在狗的脊背上畫好，然后再打烙在狗身上的。
　?。危桑茫粒型砩嫌兄匾獣h。戴夫斯來不及回家，把狗帶到了會場，ＮＩＣＡＰ的領(lǐng)導(dǎo)卡梅倫少將帶來了一盒錄象。這是一組關(guān)于體育比賽的電視報道，攝象機(jī)跟隨運(yùn)動員的動作變化而轉(zhuǎn)動。突然，一個綠色耀眼的發(fā)光物體從不遠(yuǎn)處的棕櫚樹后面的海島上升起。人們可以清晰地看到它的輪廓甚至結(jié)構(gòu)。
　　它是一個完整的圓盤，像兩個合在一起的瓷盤。就在這時，一團(tuán)黑影撲向銀幕，吼叫聲響徹漆黑的大廳。是斯基派！狗繼續(xù)在狂吠，好像銀幕上有它不共戴天的仇人?？紤]到斯基派是“信天翁”號事件的唯一目擊者，卡梅倫少將破例同意斯基派和戴夫斯一起再觀看一遍錄象。當(dāng)銀幕上出現(xiàn)在海島上空的奇怪飛行物體時，斯基派又緊張了起來。圖象放大后，它狂叫起來，從戴夫斯的雙臂里躍起，狂怒地向幕布撲去“您對這有什么看法？少將。”戴夫斯心情沉重地問道。
　　“我還不太清楚，戴夫斯。”少將承認(rèn)道，“狗暴怒地狂吠不是沒有原因的，顯然是”“少將，我堅(jiān)信‘信天翁’號遭到了飛碟的襲擊。”戴夫斯態(tài)度冷靜，一字一頓地說，“這條狗一見到銀幕上的飛碟，就能回憶起往事。你看，它的傷口，菱形的傷口，和飛碟的舷窗多么相似??！”
　　“你的說法很危險，戴夫斯?！鄙賹⑾蛩赋?，“作為ＮＩＣＡＰ的成員，對外你必須保持緘默。”
　　戴夫斯知道，他是不可能得到政府的幫助的，他必須依靠自己的力量去尋找瑟勒娜。
　　晚上，《新奇電訊報》的記者洛麗找到了戴夫斯。
　　“戴夫斯先生，我愿意幫助你解開‘信天翁’號游客失蹤之謎。我昨天剛從百慕大回來?！闭f著，洛麗遞給他一個雨布口袋?？诖嫌兴煜さ摹靶盘煳獭碧枠?biāo)記，里面全是船上人員的個人財物。
　　“這些東西你是從哪兒得來的？”戴夫斯發(fā)現(xiàn)了一枚金戒指，這正是他送給瑟勒娜的訂婚戒指。
　　“一位老漁民在百慕大海區(qū)的一座神秘的小島——魔鬼山上發(fā)現(xiàn)的?！?
　　“我們明天就去魔鬼山?！?
　　戴夫斯和洛麗駕著一艘摩托艇駛往魔鬼山。
　　戴夫斯和洛麗上了岸。洛麗握住戴夫斯的手，開了個玩笑：“讓妖魔來歡迎我們吧！”她的話音剛落，魔鬼山上的深褐色巨石崩開了，從地底下迸發(fā)出震天撼地的響聲，整座小島劇烈地顫動起來。一個碩大無比的黑影帶著尖厲的響聲和硫磺的蒸汽從火山尖冒出。那是個會飛的巨大的碟子，有菱形的舷艙，金屬的外殼上有一層古怪的綠色。飛碟像陀螺似地盤旋上升，突然緩慢而又冷酷地向戴夫斯和洛麗飛來。戴夫斯鎮(zhèn)定地站在那里，他終于找到了飛碟，找到了百慕大的“門”。飛碟緩緩地降落在海灘上。
　　飛碟終于停穩(wěn)了。它噴射出一股藍(lán)色的蒸汽，使戴夫斯和洛麗昏昏欲睡。頃刻間，他們的身體像中魔法似地離開沙灘，被一種神奇的力量吸進(jìn)了飛碟。他們身后的摩托艇也被這奇異的力量毀滅，一下子消失得無影無蹤。飛碟重新升向空中，波浪把它留在沙灘上的“腳穎抹得一干二凈。
　　戴夫斯睜開眼睛，發(fā)現(xiàn)洛麗還在他身邊。他環(huán)視了一下房間，這是一間菱形的房間，連墻壁也是菱形的。四周靜寂無聲，發(fā)光的墻壁上慢慢地顯示出一個人影，一個女人的形象。
　　“瑟勒娜！你還活著！”
　　“戴夫斯，你冷靜一些，我會把一切都告訴你的?！鄙漳鹊脑捠勾鞣蛩巩a(chǎn)生了一種不祥的預(yù)感。
　　“飛碟上的人來自遙遠(yuǎn)的地方，他們的能力之大是地球人難以想象的。他們把飛機(jī)、輪船都肢解了，不留下任何蛛絲馬跡。他們到地球上來是為了執(zhí)行一項(xiàng)長期的任務(wù)。他們要了解適合地球人的那種生活條件，仿效地球人的生活方式，然后適應(yīng)它。”
　　“適應(yīng)？”洛麗弄清了她的話的含意后，不禁毛骨悚然，“也就是說，他們已經(jīng)是地球上的人了至少在外表上像地球人了?！?
　　“是的。他們經(jīng)過一番脫胎換骨的改造后，除了發(fā)達(dá)的頭腦外，一切都像一個逼真的地球人。”
　　戴夫斯突然明白了什么，他慢慢地低下了頭，神情沮喪，“原來你是”“原諒我，戴夫斯，”瑟勒娜喃喃地說，“我不得不告訴你我不能成為你們中的一員。我們有自己的規(guī)矩。我們像人，但不可能成為和你們一樣的人。如果你看到我們的真實(shí)面貌，你會嚇暈過去的。我想再看看你，這將是我們幸福的別離。”
　　“你，霍默叔叔你們還有誰？還有多少人？瑟勒娜。”
　　“我不能告訴你，戴夫斯。有許多這樣的人，但我們不會傷害你們。我們將和你們共處一段時期，然后離開你們，不留下任何蹤跡?！?
　　“那么，在百慕大失蹤的人中都是你們的人嗎？”
　　“百分之九十是我們的人?！彼χf，“他們回來了，而不是你們所認(rèn)為的被擄走了。但有些人和他們一起被帶了來，他們可以在兩者中進(jìn)行選擇：留下來，還是被改造后再送回去?，F(xiàn)在你怎么辦？和我一起留下來，還是回去？”
　　戴夫斯和洛麗對視了一會兒，然后堅(jiān)定地說：“我們一起回去?！?
　　“很好。我們將在你們的大腦中插入一種儀器，可以控制你們，使你們不會向任何人透露我們的事情?！?
　　“我可以再看看你嗎？”戴夫斯有些戀戀不舍。
　　“當(dāng)然，戴夫斯?！彼徛厝岬卣f。
　　片刻之后，瑟勒娜出現(xiàn)在房門口。她深情地望著戴夫斯，“戴夫斯，我曾經(jīng)愛過你，但有些事情卻使情況發(fā)生了變化，現(xiàn)在我不能再愛你了。你將是我在另一個星球生活時的珍貴回憶。我們最后告別吧?！?
　　“再見吧！瑟勒娜?！彼卣f。
　　“永別了，戴夫斯?！彼鸬馈?
　　接著，他和洛麗一起沉浸在甜蜜的昏睡中。當(dāng)他們醒來時，他們又回到了地球上。瑟勒娜，對戴夫斯來說只是一個回憶，一個消失在太空中的遙遠(yuǎn)的回憶。